Agility Robotics forventer nu at rejse omkring 465 mio. dollar i den planlagte fusion med SPAC-selskabet Churchill Capital Corp XI. Det oplyser de to selskaber i en opdatering om transaktionen.
Beløbet er lavere end de 620 mio. dollar, som Agility tidligere forventede at hente, da selskabet i juni annoncerede den planlagte børsfusion til en værdiansættelse på 2,5 mia. dollar.
Hvis handlen bliver godkendt af aktionærerne og opfylder de sædvanlige afslutningsbetingelser, forventer Agility at lukke transaktionen 4. november. Selskabet har tidligere sagt, at det vil blive den første børsnoterede amerikanske leverandør, der udelukkende fokuserer på humanoide robotter med kommercielle installationer.
Sådan er kapitalrejsningen skruet sammen
Ifølge Agility består den forventede bruttoprovenu af tre hovedelementer. Omkring 164 mio. dollar kommer fra Churchill XI’s trust-konto.
Dertil kommer cirka 201 mio. dollar fra en PIPE-investering i almindelige aktier til 10 dollar pr. aktie. Den del ledes af Foxconn med deltagelse fra både eksisterende og nye institutionelle investorer.
Herudover har Agility allerede modtaget 100 mio. dollar i egenkapitalfinansiering efter offentliggørelsen af virksomhedssammenslutningen. Samlet giver det de forventede 465 mio. dollar.
- 164 mio. dollar fra Churchill XI’s trust-konto
- 201 mio. dollar fra PIPE-finansiering til 10 dollar pr. aktie
- 100 mio. dollar i allerede modtaget egenkapitalfinansiering
Agility skriver, at selskabet forventes at gå på børsen med en kapitalbase, der skal bruges til planlagte investeringer i kommerciel ekspansion og til at understøtte voksende kundeefterspørgsel.
Digit 5 er næste store leverance
Kapitalrejsningen kommer, mens Agility gør sin humanoide robot Digit 5 klar til kunderne. Sidste måned viste selskabet den nye version frem med nye ben og muligvis hjul. Ifølge selskabet er robotten designet til at arbejde sikkert sammen med mennesker og understøtte flere typer arbejdsgange.
Denne måned valgte Agility også Nyobolt som leverandør af hurtigopladning. Selskabet sagde i den forbindelse, at løsningen skal gøre det muligt for robotterne at være i drift mere end 20 timer i døgnet.
Agility oplyser, at det er “on track to begin deliveries to early-access customers in the first half of 2027, with general availability targeted for the end of 2027.” Selskabet siger også, at det har mere end 300 mio. dollar i flerårige ordrer på Digit 5.
Salg er i gang, og partnerskaber udvides
Digit er allerede i brug i driftsscenarier. I en S-4-indberetning til den amerikanske børstilsynsmyndighed SEC fra september oplyste Agility, at selskabet havde 1,8 mio. dollar i nettoomsætning i 2025.
Ifølge selskabet omfatter kundebasen Toyota, Mercado Libre og Schaeffler fordelt på ni lokationer. AGCO meddelte desuden denne måned, at virksomheden planlægger at tage Digit i brug på sin fabrik for landbrugsmaskiner i Kansas.
I denne uge oplyste Agility også, at samarbejdet med GXO Logistics udvides, så humanoide robotter implementeres i North Carolina og Tennessee.
Investorerne bliver med om bord
Blandt Agilitys investorer er NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC og Playground Global. Selskabet oplyser, at alle eksisterende aktionærer vil videreføre deres ejerandele i det fusionerede selskab og være underlagt en lockup-periode på 180 dage ved gennemførelsen.
Agilitys opdatering kommer i et marked, hvor humanoid-selskaber fortsat rejser store beløb og gennemfører opkøb. Blandt årets større kapitalrunder nævnes Neura Robotics’ Serie C på 1,4 mia. dollar, XPeng Robotics’ Serie A på 900 mio. dollar, AI2 Robotics’ Serie C på 735 mio. dollar og Apptroniks Serie A-X på 520 mio. dollar.
På opkøbssiden fremhæves UBTECHs køb af Fenglong Electric for 249 mio. dollar samt Faraday Futures køb af FF Robotics tidligere på ugen.